Les semi-conducteurs et les États-Unis

Sep 25, 2023

Les semi-conducteurs, autrement appelés « puces », sont un composant essentiel au cœur de la croissance économique, de la sécurité et de l'innovation technologique. Plus petits qu'un timbre-poste, plus fins qu'un cheveu humain et constitués de près de 40 milliards de composants, l'impact des semi-conducteurs sur le développement mondial dépasse celui de la révolution industrielle. Des smartphones, PC, stimulateurs cardiaques à Internet, véhicules électroniques, avions et armes hypersoniques, les semi-conducteurs sont omniprésents dans les appareils électriques et la numérisation des biens et services tels que le commerce électronique mondial. Et la demande monte en flèche, l'industrie étant confrontée à de nombreux défis et opportunités en tant que technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA), l'informatique quantique, l'Internet des objets (IoT) et les communications sans fil avancées, notamment la 5G, toutes nécessitant des semi-conducteurs de pointe. dispositifs. Mais la pandémie de COVID-19 et les différends commerciaux internationaux mettent à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement et de valeur de l'industrie, tandis que la bataille entre les États-Unis et la Chine pour la suprématie technologique risque de fragmenter davantage la chaîne d'approvisionnement, contribuant à la fragmentation technologique et à une perturbation importante du commerce international.

Pendant des décennies, les États-Unis ont été un leader dans l'industrie des semi-conducteurs, contrôlant 48 % (ou 193 milliards de dollars) de la part de marché en termes de revenus à partir de 2020. Selon IC Insights, huit des 15 plus grandes entreprises de semi-conducteurs au monde sont aux États-Unis, avec Intel au premier rang en termes de ventes. La Chine est un importateur net de semi-conducteurs, s'appuyant fortement sur les fabricants étrangers, notamment ceux des États-Unis, pour activer la plupart de sa technologie. La Chine a importé pour 350 milliards de dollars de puces en 2020, soit une augmentation de 14,6 % par rapport à 2019. Grâce à son initiative Made in China 2025 et à ses directives pour promouvoir le développement de l'industrie nationale des circuits intégrés, au cours des six dernières années, la Chine a intensifié ses efforts en utilisant des moyens financiers. incitations, propriété intellectuelle (PI) et normes antitrust pour accélérer le développement de son industrie nationale des semi-conducteurs, réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis et s'imposer comme un leader technologique mondial. Alors que la concurrence américano-chinoise s'est intensifiée, notamment sous l'ancienne administration Trump, les États-Unis ont renforcé les contrôles à l'exportation de semi-conducteurs avec des politiques de licences plus strictes, en particulier envers les entités chinoises. Les inquiétudes persistent quant à l'acquisition par la Chine de la technologie américaine par le biais de chaînes d'approvisionnement civiles et de l'intégration avec les capacités militaires et de surveillance chinoises.

Coincé entre ces superpuissances mondiales se trouve la Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), un fabricant leader du secteur, détenant 51,5 % du marché de la fonderie et produisant les puces les plus avancées au monde (10 nanomètres ou moins). TSMC prend en charge les entreprises américaines et chinoises telles qu'Apple, Qualcomm, Broadcom et Xilinx. Jusqu'à récemment, la société fournissait également Huawei, mais a rompu ses liens avec le géant chinois en mai 2020 en raison des restrictions imposées par le département américain du Commerce aux fournisseurs de Huawei pour des raisons de sécurité.

Taïwan est également devenu un point focal géopolitique parce que les mesures prises par l'administration Trump pour renforcer les relations américano-taïwanaises ont exacerbé les tensions dans le détroit de Taïwan et accru l'activité militaire de la Chine dans la région, mettant à l'épreuve la détermination de l'administration Biden. Ensemble, ces facteurs présentent des risques importants pour un nœud de fabrication critique pour l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Taïwan représente une partie de l'écosystème complexe de l'industrie et montre plus largement la difficulté croissante pour les entreprises et les pays de rester isolés de la géopolitique, en particulier au milieu des pressions contribuant au découplage des États-Unis et de la Chine. Alors que les différends géopolitiques, commerciaux et technologiques s'intensifient et que la pandémie de COVID-19 continue de nuire aux chaînes d'approvisionnement et de valeur, les entreprises de semi-conducteurs tentent de sécuriser leurs processus de fabrication en stockant des fournitures ou en déplaçant les installations de production, ce qui perturbe l'industrie dans son ensemble.

Les semi-conducteurs étant au cœur de la concurrence stratégique et technologique entre les États-Unis et la Chine, l'industrie continue de subir une série de mesures tarifaires et non tarifaires protectrices qui menacent la production et la compétitivité de l'industrie. Ce rapport de FP Analytics analyse l'évolution des relations économiques stratégiques entre la Chine, Taïwan et les États-Unis en ce qui concerne les semi-conducteurs, examine les défis économiques et de sécurité croissants auxquels sont confrontés les principaux acteurs des secteurs privé et public au sein de l'industrie et identifie les opportunités pour le Biden l'administration alors qu'elle cherche à renforcer la compétitivité américaine tout en contenant les ambitions technologiques de la Chine. En particulier, ce rapport constate :

D'une manière générale, les semi-conducteurs, également appelés circuits intégrés (CI), puces informatiques, micropuces ou puces, sont les éléments constitutifs de la technologie. Un semi-conducteur est un matériau cristallin qui possède des caractéristiques à la fois isolantes (matériaux qui ne conduisent pas l'électricité) et conductrices (matériaux qui le font). Les dispositifs semi-conducteurs tels que les transistors, qui remplissent une fonction essentielle de contrôle du flux de courant électrique, sont souvent connectés ou "imprimés" sur des cartes de circuits imprimés, un composant matériel d'un produit électrique qui fournit un support structurel pour maintenir tous les autres composants en place et fournit le câblage nécessaire pour connecter les signaux et l'alimentation à ces composants. Chaque appareil exécute des fonctions spécifiques sur diverses puces de microprocesseur telles que les unités centrales de traitement (CPU), les puces de mémoire, les puces de capteur, les unités de traitement graphique (GPU) et la gestion de l'alimentation. Les dispositifs à semi-conducteurs peuvent également permettre la communication entre des dispositifs tels que les téléphones portables, les systèmes de jeu, les avions, les machines industrielles et les équipements et armes militaires.

Alors que la demande de semi-conducteurs a augmenté, la nature cyclique de l'industrie contribue à la volatilité du marché et aux rendements imprévisibles. Les bénéfices dépendent des types de puces produites, des préférences des consommateurs, du raccourcissement des cycles de vie des produits et de la demande d'applications plus récentes et plus rapides qui rendent la technologie rapidement obsolète. Au fur et à mesure que chaque nouvelle génération de semi-conducteurs devient plus petite et plus dense en transistors, la complexité et le coût de production augmentent, donnant à chaque segment de la chaîne d'approvisionnement une chance d'améliorer la compétitivité et la qualité des produits. Pour cette raison, seules quelques entreprises peuvent concevoir et fabriquer des puces avancées tout en étant suffisamment flexibles pour apporter des améliorations technologiques continues. De la production d'équipements à la fabrication de puces, les entreprises dont les produits et services sont légèrement meilleurs que leurs concurrents sont en mesure de capter une part démesurée des revenus de l'industrie (en moyenne la moitié).

Les trois principaux segments du processus de production comprennent : la conception, la fabrication et l'assemblage, les tests et l'emballage (ATP) - avec diverses installations de conception et de fabrication, ou «fabs» contribuant à la chaîne d'approvisionnement. Les plus grands fabricants de semi-conducteurs se trouvent aux États-Unis, en Corée du Sud, en Europe et au Japon, mais seuls quelques-uns sont intégrés verticalement ; ces fabricants de dispositifs intégrés (IDM) comprennent des sociétés telles qu'Intel, Samsung, SK Hynix et Micron Technologies. Une grande partie de l'industrie, cependant, utilise un «modèle de fonderie sans usine», qui confie les tâches à des entreprises spécialisées et s'appuie sur l'externalisation de certaines parties de la chaîne de valeur, notamment à des entreprises à Taïwan, en Chine et à Singapour, pour atténuer les coûts de production et l'effet de levier. expertise locale pour améliorer la performance des produits. Les entreprises "sans usine" n'ont pas de capacités de fabrication et conçoivent spécifiquement des puces, tandis que les fonderies se concentrent sur la fabrication, et les sociétés d'assemblage et de test de semi-conducteurs externalisées (OSAT) prennent en charge les tests et l'assemblage de composants semi-conducteurs dans des dispositifs fonctionnels. Quatre-vingt-dix pour cent de la valeur d'une puce sont répartis également entre les étapes de conception et de fabrication, et 10 pour cent sont ajoutés au cours de l'étape ATP. Le graphique ci-dessous détaille le processus de production général des semi-conducteurs, en commençant par l'approvisionnement en matières premières, qui est essentiel pour améliorer le taux d'innovation technologique de l'industrie, jusqu'à la distribution pour une utilisation dans les produits électroniques.

Le processus de fabrication des semi-conducteurs se déroule en six étapes principales : l'approvisionnement en matières premières, la recherche et le développement (R&D), la conception, la fabrication, l'assemblage, les tests et le conditionnement (ATP) et la distribution. Différents niveaux de spécialisation et de délimitation fonctionnelle tout au long de la chaîne d'approvisionnement ont abouti à deux modèles de production dans l'industrie : les fabricants de dispositifs intégrés (IDM) et la fonderie sans usine.

Les semi-conducteurs sont généralement composés de silicium ou d'arséniure de gallium. Chaque matériau présente des avantages en fonction de la fonctionnalité du semi-conducteur, en fonction des rapports coût/performance, des opérations à grande vitesse, des tolérances à haute température ou de la réponse souhaitée à un signal.

Les entreprises notables de R&D sur les semi-conducteurs comprennent :

Après l'approvisionnement en matières premières et la recherche nécessaires, viennent la conception, la fabrication et l'assemblage, les tests et l'emballage (ATP). Les segments de l'approvisionnement en matières premières, de la R&D et de la distribution ne font pas strictement partie du processus de production mais sont inclus dans cette analyse en raison du rôle essentiel qu'ils jouent dans la chaîne de valeur.

À chaque étape du cycle de vie de la production, des entreprises spécialisées répartissent la production entre la conception, la fabrication et l'ATP. Les entreprises qui se concentrent sur la conception sont appelées entreprises «fabless» car elles n'ont pas de capacités de fabrication, les fonderies offrent des services de fabrication sous contrat pour ces entreprises sans usine et les entreprises d'assemblage et de test externalisés (OSAT) fournissent des services ATP. Le modèle de fonderie sans usine bénéficie de la spécialisation des tâches et permet aux entreprises de se concentrer et d'investir sur une seule partie du processus de fabrication.

Aussi connues sous le nom de "fabless" parce qu'elles n'ont pas elles-mêmes de capacités de fabrication, les entreprises de conception n'ont pas leurs propres capacités de fabrication et sous-traitent les segments de fabrication et ATP du processus de production à des tiers. Les entreprises sans usine les mieux classées en 2020 en termes de chiffre d'affaires comprennent :

Les fonderies fabriquent des semi-conducteurs basés sur des conceptions d'entreprises sans usine. Ce segment de la chaîne d'approvisionnement a souvent des coûts fixes élevés et les fabricants doivent constamment améliorer leurs installations pour suivre l'innovation technologique rapide. Les fonderies les mieux classées en 2020 en termes de revenus comprennent :

Les principales entreprises d'assemblage et de test de semi-conducteurs externalisés (OSAT) en 2019 en termes de chiffre d'affaires comprennent :

Les fabricants d'appareils intégrés (IDM) intègrent verticalement l'ensemble des processus de production. Selon le type de puce, une entreprise exécutera elle-même les segments de production - conception, fabrication et ATP. Par exemple, Samsung et SK Hynix sont des entreprises IDM qui produisent leurs propres puces mémoire avancées, à savoir les DRAM et les puces flash NAND. Cependant, ils manquent de telles capacités dans les puces sans mémoire et peuvent sous-traiter la production de puces sans mémoire à d'autres sociétés. Les IDM notables dans l'industrie des semi-conducteurs comprennent:

Les semi-conducteurs sont expédiés aux distributeurs et aux fabricants d'équipements pour être utilisés dans les produits électroniques. Les services de fabrication électronique (EMS) distribuent des composants de test électroniques et des assemblages de cartes de circuits imprimés (PCB) et fournissent des services de retour/réparation pour ces composants et assemblages électroniques pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM). Les semi-conducteurs peuvent également être distribués directement aux équipementiers.

Les leaders notables du marché EMS et ODM en 2019 incluent:

Au cours des dernières décennies, la tendance a été au modèle de fonderie sans usine pour atténuer les coûts de production et tirer parti des connaissances spécialisées tout au long de la chaîne de valeur. Les parties à forte intensité de capital de la chaîne d'approvisionnement, telles que la conception et la fabrication, qui nécessitent des connaissances hautement spécialisées et des équipements de production avancés à un taux d'utilisation de la capacité de 90 %, se produisent généralement au Canada, en Europe ou aux États-Unis. ATP, ou le back-end la production où les composants sont testés avant d'être assemblés et emballés dans des produits finis tels que les ordinateurs portables, est le segment le plus exigeant en main-d'œuvre de la chaîne d'approvisionnement et se produit souvent dans des pays où les salaires et les taxes sont relativement bas, comme la Malaisie, le Vietnam et les Philippines . En conséquence, l'industrie des semi-conducteurs est aujourd'hui fortement mondialisée avec un processus de production typique couvrant quatre pays et 25 000 miles. La carte ci-dessous décrit en détail le processus de production de semi-conducteurs. Il met en évidence la nature mondialisée de l'industrie et les différents pays et acteurs du secteur privé impliqués.

Cette carte a été adaptée du rapport Beyond Borders (2016) de la Semiconductor Industry Association (SIA) pour inclure les acteurs critiques du secteur privé et les pays impliqués dans la chaîne d'approvisionnement, de l'approvisionnement en matières premières à la vente et à la distribution du produit. Il dépeint l'écosystème complexe de l'industrie des semi-conducteurs et souligne la nécessité de sécuriser chaque segment individuellement en fonction de ses caractéristiques uniques afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement et de valeur.

Pays clés : Bhoutan, Brésil, Canada, Chine, France, Islande, Inde, Malaisie, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Ukraine, États-Unis

Le silicium (Si) est un élément chimique léger qui se combine avec l'oxygène et d'autres éléments pour former des silicates. De petites quantités de silicium sont transformées en silicium de haute pureté pour l'industrie des semi-conducteurs. Le graphique ci-dessous montre la production mondiale estimée de matériaux en silicium en 2020. Le consensus grandit sur le fait que l'industrie atteint la fin de la loi de Moore, où les entreprises atteignent la capacité maximale de presser des transistors sur une longueur donnée de silicium. En conséquence, les entreprises de semi-conducteurs et l'industrie technologique dans son ensemble se tournent vers le nitrure de gallium (GaN) pour remplacer le silicium et réduire la consommation d'énergie dans le monde entier. Le GaN est plus efficace que le Si pour sa "bande interdite", qui permet une meilleure conductivité électrique et une tolérance de température plus élevée. Les experts estiment que le GaN peut réduire la consommation d'énergie de 10 à 25 %.

Source : Service géologique des États-Unis (USGS)

En milliers de tonnes métriques

En milliers de tonnes métriques

Remarques : Les quantités produites correspondent à la teneur en silicium des totaux combinés pour le ferrosilicium et le silicium métal, sauf indication contraire. * indique la teneur en silicium pour le ferrosilicium uniquement

Source : Service géologique des États-Unis (USGS)

En kilogrammes

Remarque : Aucun gallium domestique primaire (de qualité inférieure, non raffiné) n'a été récupéré depuis 1987 aux États-Unis. Les valeurs suivantes sont arrondies par l'USGS.

Source : Service géologique des États-Unis (USGS)

Pays clés : Chine, Europe, Japon, Corée du Sud, Taïwan, États-Unis

Les semi-conducteurs représentent le pourcentage le plus élevé des dépenses totales de R&D dans le monde, soit 23 %. Selon le tableau de bord des investissements industriels de l'UE 2020, Huawei figure pour la première fois parmi les trois premières entreprises mondiales pour les investissements en R&D. La R&D informe les entreprises sans usine et les IDM lorsqu'ils se dirigent vers le segment de conception du processus de production. Les graphiques suivants représentent les dépenses totales en R&D sur les semi-conducteurs par pays en 2019 et les 10 principaux dépensiers en R&D sur les semi-conducteurs du secteur en 2017.

Remarque : En raison des limites des données accessibles au public, 2019 et 2017 sont les informations les plus récentes sur les investissements en R&D dans l'industrie des semi-conducteurs.

Source : Tableau de bord des investissements en R&D industrielle de l'UE 2020, IC Insights et Semiconductor Industry Association (SIA)

Remarque : Aucune valeur en USD accessible au public

Sources : Tableau de bord de la R&D industrielle de l'UE, Association de l'industrie des semi-conducteurs (SIA)

Remarque : Les dépenses de vente et de R&D du fournisseur de semi-conducteurs acquis sont incluses

Source : IC Insights

Pays clés : Russie, Taïwan, Royaume-Uni, États-Unis

La demande croissante de technologies plus rapides, notamment la 5G, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, stimule la croissance du marché sans usine. Le graphique suivant montre les 10 meilleures entreprises de conception de circuits intégrés en 2020.

En milliards de dollars américains

Remarque : Les données ne montrent que les 10 principales entreprises de conception de circuits intégrés dont les revenus ont été rendus publics au 2T2020. Les revenus de NVIDIA excluent ses activités OEM et IP, les revenus de Qualcomm incluent uniquement son activité QCT et non QTL, les revenus de Broadcom incluent uniquement son activité semi-conducteurs.

Source : Trendforce

Pays clés : Allemagne, Japon, Pays-Bas, États-Unis

Dans cette étape, des blocs de silicium (lingots) sont découpés en plaquettes à l'aide de fil d'acier ou de fil revêtu de diamant. Le marché des équipements de découpe de plaquettes de silicium est segmenté aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Inde et dans d'autres pays. Selon Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), le Japon est un chef de file dans l'industrie de la découpe de tranches de silicium et est considéré comme le principal fournisseur de matériaux, y compris la fabrication et le conditionnement de tranches (par exemple, des cadres de connexion et des fils de liaison).

L'accès aux fabricants d'équipements semi-conducteurs (PME) avancés est un goulot d'étranglement critique de la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour la Chine, dont l'accès a été largement bloqué par des pays qui sont des alliés clés des États-Unis. Par exemple, ASML, une société basée aux Pays-Bas, est dominante sur le marché de la lithographie des semi-conducteurs et est la seule société qui fabrique des EUV de haute technologie, qui sont essentielles pour fabriquer des puces de pointe (5 nm ou moins). Le marché des PME devrait atteindre 119 milliards de dollars d'ici 2026 (contre 64,55 milliards de dollars en 2018) avec un TCAC de 8 % en raison de la demande de technologies émergentes telles que l'Internet des objets (IoT), la 5G, la conduite automatisée et l'intelligence artificielle (IA) stimuler la croissance du marché.

Les graphiques suivants représentent les PME leaders en 2020 et les principales entreprises du marché de la découpe de plaquettes de silicium. Aucune donnée n'est publiquement disponible concernant la part de marché de l'industrie de la découpe de plaquettes de silicium, mais la plupart des leaders sont notamment basés au Japon.

Sources : The Information Network et MarketWatch

Remarque: Aucune donnée n'est publiquement disponible concernant la part de marché de l'industrie de la découpe de plaquettes de silicium.

Source : MarketWatch

Sources : Seeking Alpha, PR Newswire, Information Network et Seeking Alpha

Pays clés : Allemagne, Japon, Pays-Bas, États-Unis

Des motifs de circuit sont imprimés sur la surface polie de la plaquette pour fabriquer des dispositifs microélectroniques. Ce processus d'impression est appelé microlithographie et un semi-conducteur complet est nettement plus petit que la totalité de la tranche de silicium.

Pays clés : Allemagne, Japon, Pays-Bas, États-Unis

Chaque puce qui sort des installations est vérifiée et répond aux normes du fabricant.

Pays clés : Chine, Singapour, Taïwan, États-Unis

Autrement connu sous le nom de production "back-end", les puces sont assemblées, testées et emballées, prêtes à être expédiées. Les entreprises externalisées d'assemblage et de test de semi-conducteurs (OSAT) sont des fournisseurs tiers qui fournissent ces services. Les fabricants d'appareils intégrés (IDM) tels qu'Intel et Samsung sous-traitent également une partie de leur production interne d'emballages aux OSAT.

Cette étape est la plus exigeante en main-d'œuvre et nécessite moins de compétences techniques, elle est donc souvent réalisée là où les salaires sont relativement bas. La plupart des principaux fournisseurs mondiaux d'ATP sont basés à Taïwan, aux États-Unis, en Chine et à Singapour, mais possèdent de nombreuses usines à l'étranger, notamment aux Philippines, en Malaisie, au Vietnam, en Corée, au Japon, au Portugal, en Chine, etc. Par exemple, Texas Instruments (basé aux États-Unis) possède des usines ATP aux Philippines et Intel (basé aux États-Unis) possède des usines ATP en Malaisie, en Chine et au Vietnam. Selon les chercheurs, les entreprises taïwanaises représentent 54 % du total des revenus ATP externalisés, suivies des États-Unis (17 %), de la Chine (12 %), de Singapour (12 %) et du Japon (5 %).

Sources : TrendForce et rapports d'études de marché

En milliards de dollars américains

Source : Rapports d'études de marché

Sources : Source aujourd'hui, Trendforce

Source : ScienceDirect

Pays clés : Chine, Amérique du Nord, Singapour, Taïwan

Les produits finis sont expédiés aux distributeurs ou vendus directement aux équipementiers. Les services de fabrication électronique (EMS) testent, fabriquent, distribuent et fournissent des services de retour/réparation de composants électroniques pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM). Les fabricants de conception originale (ODM) conçoivent et fabriquent des puces et peuvent vendre leurs produits à d'autres sociétés. Les volumes élevés et la fréquence accrue des commandes ont raccourci les délais d'exécution. La logistique, entrante et sortante, joue un rôle de plus en plus important pour les lancements de produits et la visibilité des clients dans la chaîne d'approvisionnement.

La région Asie-Pacifique représente 36,5 % de la part de marché de la distribution, Taïwan et la Chine étant les principaux acteurs. Soixante-quinze pour cent du marché mondial des EMS sont détenus par des entreprises taïwanaises. L'Amérique du Nord détient la deuxième part de marché la plus élevée avec 35,3 %. Foxconn est le premier fournisseur EMS au monde, représentant plus de 50 % du chiffre d'affaires.

Singapour est une plaque tournante majeure de la connectivité dans la région Asie-Pacifique, les principales entreprises de semi-conducteurs et sociétés de R&D développant leurs activités dans le pays. Quatorze plans de fabrication de plaquettes, y compris des entreprises de premier plan telles que Micron, NXP, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), GlobalFoundries et United Microelectronics Corporation (UMC) ont des usines et des centres de distribution à Singapour.

Pays clés : Chine, Allemagne, Japon, Corée du Sud, Suisse, Taïwan, États-Unis

Les clients achètent le produit final auprès du fabricant. La Chine est un importateur net de semi-conducteurs, s'appuyant fortement sur les fabricants étrangers pour activer sa technologie. Le graphique suivant ci-dessous montre les 15 premières entreprises de semi-conducteurs en termes de ventes en 2020. Certaines entreprises telles qu'Intel, Samsung et Apple vendent leurs produits directement aux consommateurs tandis que d'autres entreprises telles que TSMC vendent leurs produits et services à d'autres entreprises.

Source : IC Insights

En milliards de dollars américains

Remarques : * indique que l'entreprise est une fonderie, ** indique que l'entreprise est une entreprise sans usine. Les données reflètent les prévisions d'IC ​​Insights en novembre 2020. Les ventes totales d'Infineon incluent les ventes de sa société acquise en 2020. Apple est une anomalie dans ce classement car elle conçoit et utilise ses processeurs et autres circuits intégrés personnalisés uniquement dans ses propres produits. Aucun des dispositifs à puce de la société n'est vendu à d'autres fabricants de systèmes.

Les perturbations de COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement ont été un signal d'alarme pour l'industrie, obligeant les entreprises à évaluer et à cartographier leurs modèles de chaîne de valeur, beaucoup reconnaissant qu'elles ignorent tous les niveaux de fournisseurs sur lesquels elles comptent. Les segments opérationnels de la chaîne d'approvisionnement à plus forte intensité de main-d'œuvre, tels que les étapes de fabrication et d'ATP, ont été particulièrement touchés par la distanciation sociale, les restrictions de voyage et les mesures de confinement. La demande simultanée et accrue d'infrastructures informatiques privées (par exemple, les ordinateurs, les serveurs, les communications sans fil et filaires pour l'enseignement à domicile et le travail à domicile, et les automobiles pour les voyages indépendants), a augmenté les revenus totaux de l'industrie de 8 % au cours de l'année écoulée, mais les a réduits chaînes déjà ténues. Alors que les développeurs de technologies émergentes stimulent la demande, en particulier les applications d'intelligence artificielle, qui devraient augmenter de 50 % d'ici 2022, les fabricants et les utilisateurs finaux de tous les secteurs se démènent pour sécuriser l'accès aux puces.

Alors que les entreprises américaines dominent de nombreux segments de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, elles se sont depuis longtemps spécialisées dans la recherche et le développement (R&D), ce qui est essentiel pour stimuler l'innovation continue. En raison de conditions de marché ardues, notamment d'une concurrence intense et de changements technologiques rapides qui nécessitent un développement continu, la R&D et une plus grande innovation sont la priorité stratégique numéro un des entreprises. Les entreprises américaines investissent chaque année environ 20 % de leurs revenus (ou 40 milliards de dollars) dans la R&D, ce qui en fait la deuxième part la plus élevée de toutes les grandes industries américaines après l'industrie pharmaceutique. Les investissements en R&D de l'industrie ont porté leurs fruits, les semi-conducteurs avancés faisant partie des cinq principales exportations américaines après les avions, le pétrole (brut et raffiné) et les automobiles. Notamment, 82 % des revenus de l'industrie américaine proviennent de l'étranger, dont 36 % (ou 70,5 milliards de dollars) de la Chine. Les revenus d'exportation sont essentiels à la capacité des entreprises américaines à réinvestir dans la R&D nécessaire pour rester à la pointe et maintenir leur leadership dans l'industrie, étant donné que le soutien du gouvernement fédéral à l'innovation dans les semi-conducteurs du secteur privé est relativement limité. Bien que la moitié de la production des entreprises américaines ait lieu aux États-Unis dans 80 usines et 19 États, les usines basées aux États-Unis ne représentent que 12 % de la production mondiale. L'essentiel du processus de production s'est déplacé vers l'Asie afin que les organisations puissent réduire les coûts, diversifier leur base de fournisseurs et créer des chaînes d'approvisionnement résilientes capables de résister à des chocs tels que le COVID-19 et d'atténuer les retombées des différends commerciaux. D'ici 2022, l'Office of Commercial and Economic Analysis de l'US Air Force estime que 90% de la production de puces de pointe sera basée à Taïwan, en Corée du Sud et en Chine, la part mondiale de la capacité de fabrication basée aux États-Unis tombant à 8% et La capacité chinoise passe à 35 %. Cette concentration de la production et la tendance des entreprises américaines à s'appuyer de plus en plus sur l'Asie pour la fabrication de technologies de semi-conducteurs présentent des risques pour la compétitivité économique et la sécurité nationale américaines si les chaînes d'approvisionnement devaient être davantage perturbées ou si les entreprises américaines devenaient incapables d'opérer ou de transporter des marchandises dans la région.

D'ici 2022, l'Office of Commercial and Economic Analysis de l'US Air Force estime que 90% de la production de puces de pointe sera basée à Taïwan, en Corée du Sud et en Chine, la part mondiale de la capacité de fabrication basée aux États-Unis tombant à 8% et La capacité chinoise passe à 35 %. Ce manque de fabrication basée aux États-Unis et de consolidation globale de l'industrie est en partie dû au coût immense de la construction et de l'entretien d'une usine, qui varie de 15 à 20 milliards de dollars pour une installation de pointe. L'équipement de fabrication est coûteux, avec un équipement de lithographie frontal utilisé pour dessiner des motifs de circuit très complexes sur des tranches coûtant jusqu'à 100 millions de dollars par unité. La technologie de fabrication de semi-conducteurs de nouvelle génération qui sera utilisée pour créer des semi-conducteurs de 7 nanomètres ou moins, comme la lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV), coûte entre 120 et 170 millions de dollars. Pour la production de semi-conducteurs avancés tels que 5 nanomètres, une seule plaquette peut avoir jusqu'à 14 couches EUV appliquées, ce qui augmente considérablement les coûts d'investissement. Dans l'ensemble, la création d'une nouvelle fab aux États-Unis coûte de 30 à 50 % de plus pour construire et exploiter sur 10 ans, par rapport à Taïwan, en Corée du Sud, à Singapour ou en Chine. Au-delà des dépenses de fabrication, les réglementations environnementales aux États-Unis découragent également les investissements dans la fabrication de semi-conducteurs basée aux États-Unis. Selon le Conseil présidentiel des conseillers sur la science et la technologie (PCAST), la loi fédérale sur la qualité de l'air est perçue par l'industrie comme un obstacle à l'autorisation des installations en temps opportun. Les permis de pré-construction et d'exploitation sont délivrés par les agences nationales et locales, ce qui peut prendre de 12 à 18 mois pour les grands projets. Dans une industrie où la réalisation de projets est extrêmement importante compte tenu du rythme de la concurrence et de l'innovation, le long processus d'autorisation peut dissuader la construction d'installations aux États-Unis.

Le déclin de la part de l'Amérique dans le secteur manufacturier mondial est également attribué au manque d'incitations du gouvernement fédéral, qui a poussé les entreprises à envoyer des segments de production à l'étranger, en particulier en Asie. Les chefs de file de l'industrie soulignent le système d'imposition des sociétés des États-Unis, qui a le taux le plus élevé de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), des crédits d'impôt pour la R&D relativement faibles et décourage l'investissement en capital dans les industries lourdes en actifs. Reconnaissant la tendance et avec des préoccupations stratégiques croissantes concernant l'affaiblissement de la capacité nationale des semi-conducteurs aux États-Unis, les dispositions de la National Defense Authorization Act (NDAA) 2021 sous le titre XCIX, "Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America", offrent aux entreprises jusqu'à 3 milliards de dollars pour construire un Usine basée aux États-Unis. Il s'agit du seul programme d'incitation gouvernemental existant conçu pour stimuler la construction de la fabrication nationale de semi-conducteurs, les employés de Capitol Hill déclarant que la disposition vise à renforcer l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. L'industrie a applaudi la promulgation et exhorte le Congrès à allouer immédiatement des fonds. Certains experts sont sceptiques quant à savoir si la disposition NDAA réussira à promouvoir la fabrication de puces basée aux États-Unis ou, au contraire, motivera la Chine à renforcer davantage ses efforts d'indigénisation. Compte tenu de la nature hautement mondialisée de la chaîne d'approvisionnement et de la nature unique de chaque étape du processus de production, il est peu probable que la large disposition de la NDAA puisse remédier à toutes les faiblesses de l'ensemble du modèle de la chaîne de valeur. D'autres lois de soutien telles que la création d'incitations utiles à la production de semi-conducteurs (CHIPS) pour l'Amérique, proposée au Congrès en juin 2020, qui comprend un programme d'incitation plus important de 22 milliards de dollars et un crédit d'impôt sur le revenu pour l'équipement et la fabrication de puces, et l'American La loi sur les fonderies de 2020, qui autorise 25 milliards de dollars pour la R&D, la construction d'installations, l'équipement et les acquisitions de propriété intellectuelle, pourrait soutenir davantage l'industrie, mais les deux n'ont pas encore été adoptées et font maintenant partie de comités.

La Chine a longtemps donné la priorité au développement de son secteur technologique avec des objectifs d'autonomie et de primauté numériques qui, selon les responsables, favoriseront une croissance autonome grâce aux dépenses de consommation intérieures. Cependant, une fabrication compétitive de semi-conducteurs est essentielle pour concrétiser cette vision, et la Chine joue un rôle limité dans le processus de production, ne détenant que 5 % de la part totale des puces et participant principalement à la fabrication et aux segments ATP de la chaîne d'approvisionnement. Il dépend fortement des importations et consomme plus de 60% de tous les semi-conducteurs du marché mondial pour un usage interne et une éventuelle exportation sous la forme de technologies fabriquées en Chine telles que les smartphones, les ordinateurs, les réseaux de télécommunication, etc. La dépendance de la Chine aux importations, associée à des préoccupations de sécurité nationale, en particulier la possibilité que des adversaires puissent intentionnellement installer et exploiter des vulnérabilités dans des appareils à des fins de renseignement et militaires, pousse le Parti communiste chinois (PCC) à doubler ses efforts pour renforcer sa capacité de puces nationales afin d'atténuer les risques de la chaîne d'approvisionnement et pour soutenir la compétitivité internationale du pays axée sur la technologie.

Selon le bureau du représentant américain au commerce, l'objectif de la Chine est de créer un « écosystème de fabrication de semi-conducteurs en boucle fermée », de la production de matières premières et d'équipements au produit final. En d'autres termes, la Chine veut rattraper, puis dépasser, ses concurrents occidentaux dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs, ce qui risque de perturber l'industrie dans son ensemble. Grâce au Plan national de circuits intégrés de 2014, la Chine s'est efforcée de s'imposer comme un leader de l'industrie des semi-conducteurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement d'ici 2030 et a fait progresser son programme en restreignant l'accès au marché des produits semi-conducteurs étrangers, en forçant les transferts de technologie à acquérir la propriété intellectuelle, en offrant des subventions généreuses et la mobilisation des entreprises publiques. Conformément à l'initiative Made in China 2025 lancée en 2015 - qui vise à faire passer la Chine d'un fabricant bas de gamme à un producteur haut de gamme de biens, en particulier dans les domaines liés aux technologies de l'information et aux télécommunications, à la robotique avancée et à l'IA - le Le National Integrated Circuit Industry Investment Fund (également connu sous le nom de Big Fund) a alloué un montant initial de 22 milliards de dollars au développement des semi-conducteurs. Depuis 2014, la Chine a investi 150 milliards de dollars au total dans son industrie nationale des semi-conducteurs, soit l'équivalent de la valeur totale annuelle du marché des semi-conducteurs en Chine et le double de ce que l'industrie mondiale dépense chaque année en R&D, grâce à des investissements de tous les niveaux de gouvernement.

Malgré l'immense allocation de ressources de la Chine à son secteur des semi-conducteurs, 84 % des semi-conducteurs chinois sont toujours importés ou fabriqués dans le pays par des fabricants étrangers. Cependant, malgré l'immense allocation de ressources de la Chine à son secteur des semi-conducteurs, 84 % des semi-conducteurs chinois sont toujours importés ou fabriqués dans le pays par des fabricants étrangers. En fait, la plus grande fonderie de circuits intégrés (CI) basée en Chine, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), a quatre ans de retard en termes d'innovation par rapport aux leaders du marché aux États-Unis, à Taïwan et en Corée du Sud. De 2015 à 2017, désespérés que la propriété intellectuelle de base permette la production des semi-conducteurs les plus avancés, les investisseurs chinois ont tenté d'acquérir des entreprises américaines et européennes telles que Micron Technology, Western Digital Corporation et Lattice, mais les gouvernements ont bloqué leurs efforts en raison de problèmes de sécurité. . Reconnaissant l'écart, en 2019, la Chine a annoncé un financement supplémentaire de 29 milliards de dollars via le Big Fund, et le président Xi Jinping a promis 1,4 billion de dollars jusqu'en 2025 pour développer davantage les technologies émergentes dans le cadre d'une nouvelle initiative d'infrastructure et d'efforts continus pour s'établir en tant que monde. géant des puces de classe mondiale et un normalisateur international pour une gamme d'applications de haute technologie alimentées par semi-conducteurs (telles que la 5G). Malgré le financement, les ambitions de la Chine sont entravées par une tendance croissante des entreprises privées à déplacer leurs opérations hors de Chine en raison de la hausse des coûts de main-d'œuvre, de l'instabilité du marché chinois due à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et de la pandémie de COVID-19 qui sape la confiance. dans le secteur manufacturier chinois. Les entreprises déplacent leurs chaînes d'approvisionnement hors de Chine vers les pays asiatiques voisins, notamment le Vietnam, pour sa main-d'œuvre plus jeune, ses avantages fiscaux, ses réglementations relativement faibles, ses semaines de travail de six jours et ses coûts de main-d'œuvre inférieurs de 40 %. Le sous-traitant taïwanais Foxconn, par exemple, a annoncé en 2020 qu'il déplacerait une partie de son assemblage d'iPad et de MacBook au Vietnam à la demande d'Apple afin de minimiser l'impact de la guerre commerciale américano-chinoise. En 2021, l'assembleur d'iPhone Wistron a également déplacé 50% de sa production hors de Chine vers l'Inde et le Vietnam. Alors que les entreprises se tournent vers des marchés plus attractifs, la Chine doit s'adapter à l'évolution du paysage économique mondial pour maintenir sa croissance.

Pour lutter contre les ambitions technologiques chinoises, maintenir son leadership dans l'industrie des semi-conducteurs et limiter l'utilisation de la technologie et du savoir-faire de pointe américains par les entreprises chinoises, l'administration Trump a tiré parti des pouvoirs du régime de contrôle des exportations et a intensifié ses activités en 2018. Par l'intermédiaire du Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) - qui examine les investissements étrangers directs et permet au président de suspendre ou de bloquer les fusions et acquisitions étrangères si elles présentent des menaces crédibles pour la sécurité nationale - le Département américain du commerce (USDOC) et le Représentant américain au commerce (USTR), l'administration Trump a cherché à évincer la Chine de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Selon le département du Trésor américain, après avoir élargi la surveillance du CFIUS pour inclure les technologies critiques et les infrastructures critiques, le CFIUS a ouvert 443 enquêtes au cours des trois premières années du président Trump, ce qui a entraîné davantage d'examens de transactions transfrontalières, notamment pour l'industrie des semi-conducteurs. CFIUS était également responsable de l'arrêt de l'acquisition de Qualcomm par Broadcom, citant que la fusion pourrait réduire les investissements américains dans les semi-conducteurs et la technologie sans fil, donnant à Huawei une avance dans l'industrie.

Outre les investissements étrangers, l'ancienne administration ciblait les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui a eu des effets en cascade sur l'industrie mondiale. Le gouvernement a élargi la définition de la règle du produit direct étranger par l'intermédiaire de l'USDOC pour exiger une licence pour l'utilisation de tout produit reposant sur la technologie et les logiciels américains. La règle élargie décourage les fonderies du monde entier telles que TSMC, Applied Materials, KLA et LAM Research de travailler avec HiSilicon, l'unité de production interne de Huawei, en menaçant d'interdire l'accès des entreprises aux nouveaux outils des entreprises américaines. Après les décisions de l'USDOC, TSMC s'est conformé aux contrôles américains à l'exportation et a cessé de prendre des commandes de Huawei, qui était alors le deuxième client de TSMC après Apple. TSMC a par la suite annoncé son intention de construire une usine de puces de 5 nanomètres en Arizona qui pourrait créer 1 900 emplois sur cinq ans. Huawei a ensuite été ajouté à la liste des entités du Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) de l'USDOC en 2019, suivi du SMIC et de 60 autres entités en 2020, une mesure qui restreint effectivement l'accès de ces entités aux PME américaines en raison de leurs liens avec l'armée chinoise. , les violations des droits de l'homme et/ou le vol de secrets commerciaux américains. L'administration Trump a pris d'autres mesures unilatérales pour limiter le commerce des technologies sensibles, notamment en s'appuyant sur l'article 301 de la loi américaine sur le commerce de 1974, pour « atténuer les pratiques mercantilistes chinoises » que l'administration accuse d'être déraisonnables ou discriminatoires et d'alourdir ou de restreindre le commerce américain. En mars 2018, l'USTR a également déposé un rapport sur les pratiques de la politique commerciale de la Chine, citant des abus liés à la propriété intellectuelle, conduisant à l'imposition de droits de douane américains sur la Chine. (Malgré ses impacts, des questions juridiques subsistent concernant l'utilisation de la section 301 par l'administration Trump étant donné que les experts juridiques affirment que les États-Unis ne devraient pas utiliser la section 301 unilatéralement pour faire face aux pratiques commerciales.)

Les mesures protectionnistes de l'administration Trump ont renforcé les ambitions du président Xi de découpler les liens économiques sino-américains (malgré ses récents appels au multilatéralisme et à la collaboration mondiale). Un an après l'inscription de Huawei sur la liste des entités américaines, par exemple, les entreprises chinoises locales de semi-conducteurs ont pu tirer parti de l'absence d'entreprises américaines. Bien que les performances ne soient pas équivalentes aux conceptions américaines, les efforts de la Chine pour localiser la fabrication de semi-conducteurs indiquent une pression à plus long terme sur la part de marché des entreprises américaines dans ce pays. Pour contourner davantage les mesures américaines, Xi a créé des systèmes de sauvegarde industrielle pour remplacer les institutions industrielles et financières dirigées par les États-Unis et faire face aux "changements de l'environnement politique et économique mondial, à la montée de la démondialisation, à l'unilatéralisme et au protectionnisme par [les États-Unis] ." Par exemple, après la radiation du SMIC chinois de la Bourse de New York en 2019, le PCC a annoncé son intention de lever 2,8 milliards de dollars par l'intermédiaire du Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board (STAR ​​Market), une bourse centrée sur la technologie inspirée du Nasdaq qui soutient l'initiative Made in China 2025 et offre un forum alternatif permettant aux entreprises de lever des capitaux. Selon Refinitiv, STAR se classe au deuxième rang derrière le Nasdaq en termes de valeur d'introduction en bourse après que plusieurs sociétés de semi-conducteurs, à savoir SMIC, aient rejoint les listes en 2020. Aujourd'hui, STAR comprend 120 sociétés et est évaluée à 400 milliards de dollars. Bien que petit par rapport au Nasdaq, qui suit 3 300 entreprises et a une capitalisation boursière de 19,06 billions de dollars, il est symbolique et en croissance.

Les récents changements de règles en Chine et les tensions croissantes dans la guerre technologique montrent qu'il est de plus en plus difficile pour les entreprises et les pays, tels que TSMC et Taïwan, de poursuivre leur autonomie stratégique dans un contexte de découplage économique potentiel entre les États-Unis et la Chine. Tout au long du conflit commercial, les relations sino-américaines ont été fondées sur la réciprocité, ou tit-for-tat, les deux pays utilisant des tarifs douaniers, des sanctions et des contrôles à l'exportation pour influencer le comportement de l'autre. En janvier 2021, le ministère chinois du Commerce a promulgué un règlement qui décourage les entreprises de prendre des mesures pour se conformer aux sanctions économiques américaines et aux restrictions de contrôle des exportations imposées par le gouvernement américain au cours de l'année écoulée, y compris le refus de TSMC de travailler avec Huawei. Invoquant la réciprocité, la loi stipule les questions de souveraineté nationale et donne aux entreprises chinoises le droit de poursuivre une entreprise étrangère pour avoir respecté les règles américaines. Bien que certains commentateurs caractérisent la décision de TSMC de "se ranger" aux côtés des États-Unis (illustrée par sa rupture des liens commerciaux avec Huawei) comme une victoire pour le président Trump, les récents changements de règles en Chine et les tensions croissantes dans la guerre technologique démontrent des difficultés croissantes pour les entreprises et les pays. , comme TSMC et Taïwan, pour rechercher une autonomie stratégique dans un contexte de découplage économique potentiel entre les États-Unis et la Chine.

Malgré toutes ses initiatives et ses financements, la Chine peine à atteindre ses objectifs et accuse un retard considérable par rapport aux États-Unis et aux autres fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Les analystes estiment que la part de la Chine sur le marché des semi-conducteurs sera de 40% en 2025, en deçà de l'objectif de 70% du gouvernement. La Chine n'atteint pas ses ambitions de devenir un acteur mondial de normalisation, ce qui nécessiterait de produire des puces avancées dans un secteur chinois des semi-conducteurs qui a au moins deux à trois générations de retard sur des sociétés de pointe comme TSMC et Samsung. La Chine aura besoin d'au moins cinq à dix ans pour rattraper son retard en termes de sophistication technologique. En effet, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a nui aux efforts d'indigénisation de la Chine, mais le manque de succès de la Chine dans le développement d'un écosystème de puces autonome est dû à plusieurs goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement mondiale auxquels son industrie est confrontée, y compris un accès limité à la fabrication de semi-conducteurs avancés. d'équipements et de logiciels, et un manque de talent et d'expertise.

Les analystes de l'industrie estiment que les projets de la Chine de créer de nouvelles usines et d'augmenter la capacité porteront les dépenses d'équipement de la Chine à plus de 40 milliards de dollars en 2025. Bien que la Chine investisse déjà massivement dans l'équipement avec 80 entreprises nationales consacrées à la recherche et à la fabrication d'équipements de semi-conducteurs, elle a une capacité limitée à fabriquent n'importe quel équipement localement et dépendent toujours de fournisseurs américains, taïwanais, sud-coréens et japonais pour les matériaux de production critiques tels que les matériaux photorésistants haut de gamme. En conséquence, la Chine a cherché à réduire sa dépendance aux importations en achetant des machines d'occasion et en incitant des sociétés telles qu'Intel, Samsung et SK Hynix à créer des usines de fabrication en Chine pour répondre à la demande locale et augmenter les exportations globales de semi-conducteurs de la Chine. Mais les restrictions américaines à l'exportation empêchant les PME chinoises telles que SMIC, Yangtze Memory Technologies (YMTC) et ChangXin Memory Technologies (CXMT) d'accéder à la chaîne d'approvisionnement mondiale ont entravé le renforcement des capacités de la Chine, en particulier pour obtenir des machines de lithographie de pointe et des produits chimiques de fabrication essentiels. .

En outre, bien que la création du Big Fund soit la principale source de financement de la Chine pour le développement de dispositifs à semi-conducteurs fondamentaux, il existe peu de transparence ou de responsabilité sur la manière dont l'argent est dépensé. Les gouvernements locaux auraient investi et approuvé aveuglément des projets de puces sans connaissances suffisantes sur l'industrie ou le processus de fabrication, ce qui a conduit à des dizaines d'entreprises de puces en faillite et stagnantes. En 2020, après l'effondrement d'entreprises de premier plan telles que Tsinghua Unigroup et Wuhan Hongxin Semiconductor (HSMC), la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme (NDRC) a averti que les gouvernements locaux seraient tenus responsables si les projets entraînaient d'énormes pertes, gaspillaient des ressources , ou "invoquer de gros risques". Les investisseurs et dirigeants chinois ont déclaré que les entreprises chinoises sans usine sont « trop immatures » pour utiliser efficacement les financements. On ne sait pas comment les ressources du Big Fund ont été dépensées à ce jour, d'autant plus que plus de 50 000 entités sont enregistrées en tant que sociétés de "semi-conducteurs", ce qui risque de fragmenter les investissements, et la plupart des financements connus semblent être utilisés pour développer la capacité de fabrication, et non la R&D.

Compte tenu de la nature de l'industrie des semi-conducteurs qui nécessite des décennies de recherche et d'expertise accumulée pour créer une technologie de pointe, les experts affirment que la Chine ne sera pas en mesure de résoudre son déficit en capital humain d'ici cinq à 10 ans. Enfin, bien que l'acquisition, la collaboration et le transfert de technologies étrangères par le biais de coentreprises, d'accords de licence et de plates-formes technologiques open source dirigées par les États-Unis pour la conception de puces aient légèrement amélioré les efforts de production nationaux de la Chine, la Chine manque fondamentalement de connaissances pour produire des circuits intégrés de pointe. Elle reste dépendante des talents étrangers pour le savoir-faire technique et a utilisé ses ressources pour attirer agressivement les employés des meilleures entreprises. Les entreprises chinoises offrent le double ou le triple des salaires existants des experts en puces à Taïwan, ce qui a permis à pas moins de 3 000 ingénieurs taïwanais de rejoindre les principaux fabricants de puces chinois en 2019 et au moins 100 anciens ingénieurs TSMC en 2020. L'ajout de Huawei à la liste des entités américaines a incité Pékin à accélérer efforts de recrutement et a soulevé des inquiétudes de la part des entreprises américaines quant à la capacité de Taïwan à protéger la propriété intellectuelle des entreprises américaines étant donné qu'en plus de la conception et d'autres formes de propriété intellectuelle, les connaissances tacites d'une entreprise résident dans ses employés. L'efficacité de l'approche de recrutement de la Chine, cependant, est encore limitée étant donné que le nombre d'ingénieurs nécessaires pour faire fonctionner une installation peut aller de 1 000 à bien plus de 3 000, ce qui rend peu probable que la Chine soit en mesure d'obtenir les personnes nécessaires dans l'immédiat ou à moyen terme. terme.

Les systèmes d'éducation et de formation technique chinois ne produisent pas non plus la main-d'œuvre qualifiée dont la Chine a besoin pour intensifier son processus de production. Pendant des décennies, la Chine a maintenu une stratégie de revitalisation de la Chine par la science et l'éducation, et a lancé sa première école de semi-conducteurs en 2020. Comme le démontre le Big Fund, le système chinois est très efficace pour déplacer les ressources afin de remédier aux pénuries critiques de son économie. Cependant, étant donné la nature de l'industrie des semi-conducteurs qui nécessite des décennies de recherche et une expertise accumulée pour créer une technologie de pointe, les experts affirment que la Chine ne sera pas en mesure de résoudre son déficit en capital humain d'ici cinq à dix ans. Ce sera un processus de plusieurs décennies pour rassembler la masse critique de travailleurs qualifiés et de propriété intellectuelle qui sous-tendent la compétitivité des entreprises occidentales, en particulier dans la partie en amont de la chaîne d'approvisionnement. Et même dans ce cas, il est peu probable que la Chine soit en mesure de reproduire l'ensemble de l'écosystème que d'autres sociétés telles qu'Intel, Samsung et TSMC ont cultivé (et continuent de cultiver) au fil des décennies et avec des milliards de dollars d'investissements. Même si la Chine développe avec succès des capacités de fabrication nationales, les entreprises chinoises continueront de s'appuyer sur les entreprises américaines, européennes, japonaises, sud-coréennes et taïwanaises pour la technologie et les matériaux des puces. De plus, l'écosystème des semi-conducteurs évolue constamment à mesure que les entreprises continuent d'innover et d'augmenter l'efficacité de leurs modèles de production. Il deviendra de plus en plus difficile pour la Chine, en particulier lorsqu'elle n'a pas accès aux leaders de l'industrie, de gérer en permanence chaque partie de la chaîne d'approvisionnement étant donné que, selon le type de puce et un nœud de production particulier, la gestion continue de tous les fournisseurs clés et un processus continu d'optimisation sera nécessaire.

Au centre des tensions technologiques croissantes entre les États-Unis et la Chine et de la lutte pour la suprématie technologique se trouve Taïwan, qui joue un rôle essentiel dans la fabrication de puces logiques avancées utilisées dans les avions, les satellites, les drones, les communications sans fil, les centres de données, les automobiles et d'autres technologies. dont dépendent les États-Unis et la Chine (ainsi que des pays du monde entier) pour leur sécurité économique et nationale. L'industrie taïwanaise des semi-conducteurs est très concentrée et dominée par deux fabricants, TSMC et United Microelectronics Company (UMC). Se classant au troisième rang des leaders mondiaux des semi-conducteurs, TSMC est la première fonderie pure-play au monde. À l'heure actuelle, seules trois entreprises dans le monde (Intel, Samsung et TSMC) sont capables de fabriquer des semi-conducteurs avancés (7 nanomètres ou moins). En 2020, TSMC a augmenté ses dépenses de R&D de 24 % à 3,7 milliards de dollars pour rester compétitif. Intel s'est classé premier en termes de dépenses totales de R&D de l'industrie, représentant 19 % (ou 12,9 milliards de dollars) du total de l'industrie, tandis que Samsung, classé deuxième en 2020, a augmenté ses dépenses de R&D de 19 % (ou 5,6 milliards de dollars) dans les technologies de pointe. processus logiques pour concurrencer TSMC.

Alors que des rivaux comme UMC et Samsung prennent du retard sur le plan technologique, que SMIC, basé en Chine, est aux prises avec les restrictions américaines et qu'Intel envisage de sous-traiter à TSMC après plusieurs dérapages internes, le "rôle central" de TSMC dans l'industrie technologique se développera probablement en 2021. TSMC est essentiel à la chaîne d'approvisionnement, notamment pour des clients comme Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, Xilinx ou MediaTek, qui conçoivent des technologies sur mesure mais n'ont pas la capacité de développer les puces les plus avancées à des volumes élevés. Selon les experts du secteur, alors que des rivaux comme UMC et Samsung accusent un retard technologique, que le SMIC basé en Chine est aux prises avec les restrictions américaines et qu'Intel envisage de sous-traiter à TSMC après plusieurs dérapages internes, le "rôle central" de TSMC dans l'industrie technologique sera probablement développer en 2021. Cependant, les responsables gouvernementaux et les chefs d'entreprise sont de plus en plus préoccupés par les risques posés par la dépendance disproportionnée et croissante à TSMC pour les puces critiques, en particulier compte tenu des liens économiques de Taïwan avec la Chine et des tensions américano-chinoises croissantes autour de Taïwan.

Bien que Taïwan ait tenté de réduire ses liens avec la Chine en augmentant le commerce et les investissements avec ses voisins régionaux par le biais de sa nouvelle politique en direction du sud de 2016, Taïwan et TSMC dépendent fortement de la Chine et des États-Unis pour la majeure partie de leur activité économique et de leur développement technologique. La Chine est le principal partenaire commercial de Taïwan, représentant 24,3 % de son commerce total et 20,1 % des importations de Taïwan en 2019. Taïwan dépend du marché chinois pour une part importante de ses ventes et de sa fabrication de semi-conducteurs, avec un tiers des achats des importateurs chinois de semi-conducteurs. (dont certaines étaient également utilisées par des entreprises taïwanaises en Chine). Selon le ministère taïwanais des Affaires économiques (MOEA), plus de 70,8 % des produits taïwanais liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) sont fabriqués en Chine. La demande du marché chinois a augmenté les revenus de TSMC de 17 % (ou 6,9 milliards de dollars) en 2019, faisant plus que doubler la part de la Chine dans les ventes de l'entreprise de 9 % à 20 % de 2016 à 2019. Dans l'ensemble, les exportations de semi-conducteurs et de dispositifs à semi-conducteurs de Taïwan vers La Chine a connu une croissance de près de 89 % entre 2014 et 2019.

En comparaison, les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de Taïwan, représentant 13,2 % du commerce total et 12,2 % des importations de Taïwan. Taïwan est également un partenaire commercial important pour les États-Unis en tant que 10e partenaire commercial de marchandises des États-Unis, avec 85,5 milliards de dollars d'échanges de marchandises dans les deux sens. Pour TSMC, l'Amérique du Nord représente 59 % de son chiffre d'affaires total, ce qui est essentiel pour sa capacité à réinvestir dans la R&D. Comme le montre la carte "Global Path of a Semiconductor", la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs s'appuie sur une poignée d'entreprises américaines pour des étapes de production spécifiques, en particulier les logiciels d'automatisation de la conception électronique (EDA) et les PME. Le logiciel EDA est nécessaire pour concevoir toutes les puces et les principaux fournisseurs - Synopsys, Cadence et Mentor Graphics - qui sont tous américains, travaillent souvent en étroite collaboration avec des fonderies et des PME. Le marché des PME est également dominé par des entreprises américaines qui font que toutes les entreprises mondiales de puces, TSMC et SMIC incluses, dépendent des entreprises américaines pour leurs équipements et logiciels de semi-conducteurs pour faire fonctionner leurs fabs. Selon l'Association des constructeurs de machines-outils et d'accessoires de Taïwan, l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs est « extrêmement dépendante des équipements de production importés », 90 % des PME venant de l'étranger. Profondément intégrée dans les chaînes d'approvisionnement américaines et chinoises, TSMC détient 55 % du marché chinois de la fonderie (contre 19 % pour SMIC) et possède trois filiales en propriété exclusive en Chine et aux États-Unis, une autre devant être construite en Arizona. Le graphique ci-dessous montre l'interdépendance de Taïwan, des États-Unis et de la Chine pour la croissance du marché des semi-conducteurs. Il met en évidence la manière dont les mesures commerciales imposées par l'administration Trump ont considérablement affecté les flux commerciaux entre les États-Unis et la Chine, les exportations chinoises vers les États-Unis ayant diminué de 45 % au cours de cette période. La détérioration des relations commerciales et la hausse des coûts de R&D dans le domaine des semi-conducteurs ont un impact négatif sur la capacité des fabricants de puces à réinvestir leurs revenus dans la recherche essentielle nécessaire pour rester à la pointe.

Le graphique suivant montre la variation en pourcentage des flux commerciaux de semi-conducteurs (importations et exportations) entre la Chine, Taïwan et les États-Unis de 2014 à 2019, et l'interdépendance des pays.

En milliards de dollars américains

En milliards de dollars américains

Sources : World Integrated Trade Solution (WITS), UN Comtrade et Administration des douanes de Taïwan, ministère des Finances ; Années 2014 - 2019

Remarques : produits semi-conducteurs définis par les codes SH : 8541 (diodes, transistors et semi-conducteurs similaires) ; 8542 (Circuits intégrés électroniques).

*Basé sur les rapports via la base de données World Integrated Trade Solutions (WITS). Notez qu'il existe des écarts importants entre les déclarations de la Chine et des États-Unis. Ainsi, pour le commerce bilatéral de semi-conducteurs entre les États-Unis et la Chine, le graphique reflète les données déclarées par les États-Unis pour les importations en provenance et les exportations vers la Chine. Toutes les données d'importation et d'exportation relatives à Taïwan proviennent du ministère des Finances de Taïwan, car la base de données WITS n'inclut pas Taïwan.

Les réexportations et les réimportations, les matériaux de fabrication tels que le silicium, le phosphore, l'azote, les matériaux d'emballage ATP tels que les emballages en céramique, les colles et les adhésifs, et les équipements de fabrication de semi-conducteurs ne sont pas inclus dans ces données.

Alors que les tensions montent dans le détroit de Taïwan et que les relations américano-chinoises se dégradent régulièrement sous la pression économique et technologique croissante, Taïwan est devenue un foyer d'instabilité potentielle en matière de sécurité commerciale et régionale. Cela risque non seulement de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales en semi-conducteurs et, par extension, une myriade de processus de fabrication basés sur la technologie, mais aussi la sécurité économique intérieure de Taïwan, car l'industrie des semi-conducteurs représente 15 % du PIB du pays, TSMC y contribuant pour environ 4 %. Dans le même temps, l'industrie taïwanaise a fait preuve d'une énorme capacité d'adaptation dans un contexte de dynamiques régionales difficiles et de chocs sur la chaîne d'approvisionnement, y compris ceux déclenchés par le COVID-19. Selon le MOEA, les commandes à l'exportation du pays ont augmenté de 10 % par an (ou 534 milliards de dollars) en 2020. En tant qu'élément essentiel des six industries stratégiques de base du gouvernement, le président Tsai Ing-wen s'est engagé à accélérer le développement de l'industrie à partir des talents. programmes de culture à un soutien financier. En 2016, Taïwan a lancé le projet Asian Silicon Valley, auquel l'administration a alloué 350 millions de dollars (soit 11,3 milliards de nouveaux dollars taïwanais) pour soutenir son écosystème de startups en s'associant à des entreprises basées aux États-Unis pour acquérir une connaissance directe du marché américain. Grâce à la collaboration avec des entreprises américaines, à des investissements agressifs dans l'enseignement supérieur, à des transferts de technologie, à des fonds de R&D ciblés dans l'électronique et à son industrie locale du capital-risque, la dépendance de Taïwan à l'égard du secteur informatique, en particulier de l'industrie des semi-conducteurs, a été essentielle à son développement économique global. En 2020, le gouvernement fédéral taïwanais a fourni 260 millions de dollars de subventions supplémentaires pour le développement de son industrie nationale des semi-conducteurs. Selon le MOEA, le secteur des semi-conducteurs de Taiwan devrait atteindre 169,76 milliards de dollars d'ici 2030.

Cependant, la dynamique politique superposée de la souveraineté de Taiwan continue de compliquer la stabilité et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des puces. La Chine considère Taïwan comme étant fermement sous la politique « Une seule Chine » et n'a jamais exclu l'utilisation potentielle de la force pour affirmer sa position. Bien que les États-Unis aient historiquement reconnu mais non affirmé la "position chinoise selon laquelle il n'y a qu'une seule Chine et Taïwan fait partie de la Chine", l'administration Trump avant de quitter ses fonctions a cherché à renforcer les relations américano-taïwanaises. Relations diplomatiques et militaires manifestes entre les États-Unis et Taïwan, telles que plusieurs visites officielles de haut rang, l'affectation de 250 millions de dollars à la modernisation de l'ambassade non officielle de Taipei et la fourniture de capacités militaires améliorées (avec des missiles air-sol pouvant être utilisés avec des avions de combat F-16 que les États-Unis ont également vendus à Taïwan) ont exacerbé les tensions et provoqué la colère croissante de la Chine. En réponse, la Chine a vivement averti "de ne pas envoyer de mauvais signaux à" l'indépendance de Taiwan "[afin] d'éviter de graves dommages aux relations sino-américaines", et a récemment sanctionné d'anciens responsables, dont l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo, pour leur les politiques anti-chinoises et la violation de la souveraineté de la Chine. Il est indubitable que la menace chinoise contre Taïwan grandit avec des campagnes de désinformation, des cyberattaques, des opérations d'influence politique et des survols militaires chinois traversant la ligne médiane du détroit de Taïwan, ce qui ne s'était pas produit depuis 20 ans.

Pour l'instant, le secteur des semi-conducteurs à base de silicium du pays a atténué le conflit ouvert entre les États-Unis et la Chine étant donné le rôle important que Taïwan joue dans la chaîne d'approvisionnement et a été qualifié de "bouclier de silicium" pour se protéger contre une agression potentielle de la Chine. TSMC est le plus grand fournisseur sous contrat de Chine, vendant pour 7 milliards de dollars de puces à la Chine en 2019. La capacité de production de TSMC, sa fabrication de puces innovantes et sa réputation de protection de la propriété intellectuelle en font, et Taïwan en général, très précieux pour les États-Unis, la Chine et le secteur privé. secteur. Bien que l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs ait tenté de maintenir des liens amicaux avec les deux parties, la dépendance du gouvernement vis-à-vis des États-Unis pour sa sécurité défensive, combinée à l'intensification de la guerre technologique, rapproche Taïwan des États-Unis. Ce lien géopolitique domine de plus en plus les perspectives de la technologie mondiale et sécurité commerciale. L'incertitude de la chaîne d'approvisionnement ne se limite plus au secteur privé et le contrôle des semi-conducteurs devient le nouveau pivot stratégique de la sécurité nationale du 21e siècle.

La position politique de l'administration Trump « L'Amérique d'abord » a reconnu l'affirmation croissante de la Chine sur la scène internationale, le rapport sur la stratégie indo-pacifique des États-Unis soulignant spécifiquement la coopération avec des alliés et des partenaires partageant les mêmes idées, tels que Taïwan, dans les domaines de la recherche technologique avancée et du mouvement des infrastructures pour " empêcher les politiques industrielles et les pratiques commerciales déloyales de la Chine de fausser les marchés mondiaux et de nuire à la compétitivité des États-Unis. » Bien que l'utilisation par l'administration des contrôles à l'exportation, des tarifs et des limitations de l'industrie ait entravé les efforts d'indépendance de Huawei et de la Chine en restreignant l'accès à des acteurs critiques tels que TSMC, ce qui a conduit Huawei à annoncer qu'il manquait de puces sous les sanctions américaines, les mesures ont a également nui aux entreprises américaines.

À long terme, pincer la chaîne d'approvisionnement pour affaiblir la Chine entravera la capacité des entreprises américaines à innover et à optimiser leurs opérations et pourrait finalement saper l'industrie américaine de haute technologie. La tension sous-discutée augmente aux États-Unis entre Washington, DC et les entreprises technologiques en ce qui concerne les relations sino-américaines. Plutôt qu'un risque pour la sécurité, la Silicon Valley reconnaît largement la valeur de la Chine davantage en tant que site compétitif pour la fabrication et une source critique de revenus essentielle pour de nouveaux réinvestissements dans la R&D. Malgré une rhétorique de plus en plus antagoniste et des appels au découplage économique, les États-Unis et la Chine restent fortement interconnectés et dépendants l'un de l'autre. Le marché chinois représente près des deux cinquièmes du chiffre d'affaires total des semi-conducteurs aux États-Unis. Étant donné que le gouvernement fédéral américain fournit relativement peu de soutien au financement de la R&D par rapport à la Chine, l'industrie américaine des semi-conducteurs dépend fortement de ses revenus d'exportation en provenance de Chine pour générer les fonds nécessaires au maintien de la compétitivité des entreprises et à la poursuite de l'innovation. À long terme, pincer la chaîne d'approvisionnement pour affaiblir la Chine entravera la capacité des entreprises américaines à innover et à optimiser leurs opérations et pourrait finalement saper l'industrie américaine de haute technologie. Les impacts des perturbations et de la segmentation de la chaîne d'approvisionnement sont clairs, comme l'illustrent les récents arrêts dans les usines de production des industries de l'automobile et des smartphones, où les pénuries de puces ont empêché les entreprises de répondre à la demande croissante de technologie dans le contexte de la pandémie. L'industrie automobile, en particulier, a été touchée par des pénuries de puces, les analystes du secteur prédisant que les effets pourraient paralyser les constructeurs automobiles jusqu'en 2023.

L'incertitude entourant l'avenir des chaînes d'approvisionnement et de l'accès au marché a incité les pays à investir dans des modèles de production concurrents des États-Unis par rapport à la Chine et à localiser la production. Malgré leur dépendance vis-à-vis des marchés américain et chinois, les entreprises taïwanaises cherchent à sécuriser leurs propres chaînes d'approvisionnement dans le cadre de la guerre technologique américano-chinoise. À titre de mesure de protection, en décembre 2020, le gouvernement et les groupes industriels de Taïwan ont annoncé des «mouvements de défense post-mondialisation» et des plans pour localiser la production des PME et réduire la dépendance à l'égard des entreprises américaines pour faire face de manière préventive aux perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement des équipements de fabrication critiques.

Après les mesures commerciales américaines de plus en plus restrictives et les inquiétudes suscitées par des politiques commerciales et d'exportation imprévisibles, les entreprises du monde entier ont cherché d'autres partenaires et de nouveaux marchés pour construire des dispositifs à semi-conducteurs à l'aide d'équipements non américains et réduire leur dépendance à l'égard de la R&D américaine. Suite à l'ajout de Huawei à la liste des entités américaines, Huawei a approché TSMC et Samsung pour construire des lignes de traitement avancées basées sur des équipements non américains et pour produire des puces sous l'interdiction américaine. Bien que Samsung ait affirmé qu'il cesserait de commercer avec Huawei à partir de septembre 2020, les fournisseurs américains contestent la réglementation américaine en exprimant leur intention de participer à la croissance de la 5G en Chine, ce que des entreprises telles qu'Intel et Micron Technologies ont fait en 2019 en évitant d'étiqueter les produits comme étant fabriqués aux États-Unis. . Les restrictions américaines incitent également les petites entreprises qui ont subi des pertes dues à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine à travailler avec des entreprises chinoises pour cibler les entreprises américaines. En 2018, UMC de Taïwan a plaidé coupable d'avoir collaboré avec la société chinoise Fujian Jinhua (JHICC) pour pirater une puce de mémoire informatique volée à la société américaine Micron Technologies afin de faciliter l'autosuffisance de la Chine dans la production de mémoire informatique, une priorité stratégique pour la Chine. UMC est considérée comme une victime majeure de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et la société coopère depuis longtemps avec les fabricants de puces chinois, en particulier JHICC, qui prévoyait de construire une usine utilisant la technologie UMC en 2019. Mais après que JHICC a été placé sur la liste des entités américaines en 2018, elle a dû arrêter la production et les deux sociétés ont subi d'importantes pertes de revenus. Les restrictions américaines risquent d'alimenter la méfiance entre les pays et les entreprises, les alliés américains affirmant qu'ils ne peuvent pas être sûrs des engagements à long terme de l'Amérique en faveur de la stabilité économique internationale après quatre ans d'approches unilatérales de la Chine dans son ensemble. À l'avenir, un engagement constructif entre les amis, partenaires et alliés des États-Unis ainsi que le secteur privé est nécessaire pour stabiliser la chaîne d'approvisionnement mondiale et garantir que les entreprises technologiques ne subissent pas de coûts excessifs et ne sapent par inadvertance la compétitivité économique des États-Unis et de ses alliés.

Alors que les tensions montent dans le détroit de Taiwan, les chefs d'entreprise et les décideurs sont de plus en plus préoccupés par la concentration disproportionnée de puces et la dépendance à Taiwan pour les semi-conducteurs. Les experts en sécurité affirment que Pékin est "plus disposé à prendre des risques au niveau international et avec une boîte à outils plus large et plus coercitive que jamais", risquant la possibilité qu'un conflit militaire éclate et perturbe un maillon critique de la chaîne d'approvisionnement. Une action militaire, qu'il s'agisse d'une invasion ou d'un blocus, dans le détroit de Taiwan peut empêcher les entreprises de transporter des marchandises à destination et en provenance de Taiwan. Les expériences de ces dernières années, en particulier celles concernant le resserrement des restrictions américaines sur la haute technologie chinoise et l'exercice d'une influence sur les entreprises de semi-conducteurs taïwanaises, non seulement inciteront Pékin à s'efforcer d'atténuer les dommages causés à ses efforts en matière de puces, mais pourraient pousser la Chine à exercer des mesures punitives non militaires, telles que la coercition économique et les cyberattaques contre les sociétés de semi-conducteurs et plus largement Taïwan.

Pour la Chine, le conflit dans le détroit de Taïwan reste risqué, d'autant plus que les évaluations de la puissance maritime chinoise révèlent que bien que la Chine ait régulièrement renforcé ses capacités navales au cours des 30 dernières années avec Taïwan comme principal point d'inflexion, elle n'a pas les moyens de réussir invasion. Outre les capacités de défense asymétriques taïwanaises renforcées, le soutien américain à Taïwan, la dépendance de la Chine à l'égard du centre de fabrication de Taïwan, la variation environnementale saisonnière du détroit qui affecte la navigabilité maritime et le rend géographiquement dangereux pour les navires, les risques et les coûts des conflits sont élevés. Les experts régionaux notent qu'il ne semble pas y avoir d'urgence de la part de Pékin pour la réunification étant donné que le conflit dans le détroit de Taiwan pourrait potentiellement nuire à d'autres intérêts chinois, notamment l'objectif de Xi pour un "rajeunissement économique" d'ici 2049. La rhétorique de Xi est cohérente avec celle des dirigeants précédents. concernant Taïwan et semble reconnaître le risque que le conflit dans le détroit de Taïwan pourrait représenter pour la croissance économique et technologique de la Chine. Si la Chine recourait à l'usage de la force, les puces pourraient potentiellement être utilisées dans le cadre de la justification de la guerre par la Chine, mais les puces ne seront probablement pas la force motrice du conflit.

Bien que la Chine n'ait pas imposé de sanctions économiques importantes ou d'autres mesures restrictives à Taïwan à ce jour, elle pourrait prendre des mesures plus agressives si les dirigeants percevaient une menace pour ses intérêts stratégiques. Les actions récentes contre le Canada pour avoir arrêté le dirigeant de Huawei, Meng Wanzhou, et l'Australie pour avoir exclu Huawei et ZTE de ses réseaux 5G en sont une illustration. En outre, une législation récente du ministère chinois du Commerce qui permet à Huawei de poursuivre TSMC pour son interdiction des puces et les menaces du ministère des Affaires étrangères de couper les États-Unis de l'approvisionnement en matériaux critiques, y compris le silicium et le gallium, qui sont essentiels pour créer des semi-conducteurs et d'autres haute- produits technologiques, indiquent que la Chine pourrait être disposée à exercer des mesures similaires contre Taïwan après la décision de TSMC de se conformer à la réglementation américaine.

L'accès à la propriété intellectuelle de base risque de saper la compétitivité et la sécurité de Taïwan et des États-Unis, car cela aiderait la Chine à développer une technologie de pointe ainsi qu'à identifier (et potentiellement exploiter) les vulnérabilités cachées du matériel informatique critique à plus long terme. Bien que la Chine continue de tirer parti de son "marché de la technologie" par le biais de ses restrictions en matière de capital et d'approbations administratives et en accordant aux investisseurs étrangers un accès limité au marché s'ils peuvent transférer des technologies de pointe vers la Chine, la Chine peut accroître ses activités de cyberespionnage pour sécuriser la propriété intellectuelle de base pour les conceptions de semi-conducteurs avancés. qu'il ne puisse pas accéder aux équipements et dispositifs semi-conducteurs dont il a besoin. Un tel risque accroît les inquiétudes des acteurs de l'industrie étant donné les cybercapacités avancées de la Chine, qui se classe au deuxième rang derrière les États-Unis en termes de sophistication et de capacité à atteindre ses objectifs politiques dans le domaine cybernétique. La Chine a en effet utilisé ses cybercapacités contre des sociétés privées pour des objectifs similaires, avec des pirates associés au ministère de la Sécurité d'État menant une campagne de vol d'IP de 12 ans contre 45 entreprises technologiques et d'autres pirates chinois ciblant plus de 100 entités, y compris des sociétés de développement de logiciels, fabricants de matériel informatique, fournisseurs de télécommunications et gouvernements pour des informations confidentielles. Plus récemment, en août 2020, le groupe de hackers parrainé par l'État chinois Winnti (également connu sous le nom de Barium, Axiom ou Chimera) a lancé l'opération Skeleton Key pour "voler autant de propriété intellectuelle que possible, y compris le code source, les kits de développement de logiciels et les conceptions de puces". " des entreprises taïwanaises de semi-conducteurs basées dans le parc industriel de Hsinchu, le centre technologique de Taïwan. Les experts en cybersécurité notent que l'attaque de la Chine contre Taïwan est un exemple d'une tendance plus large de la Chine à utiliser des cyber-tactiques pour "faire évoluer la relation de pouvoir vers le haut et vers le bas de la chaîne d'approvisionnement [des semi-conducteurs]". L'accès à la propriété intellectuelle de base risque de saper la compétitivité et la sécurité de Taïwan et des États-Unis, car cela aiderait la Chine à développer une technologie de pointe ainsi qu'à identifier (et potentiellement exploiter) les vulnérabilités cachées du matériel informatique critique à plus long terme.

Bien que l'administration Biden ait déclaré qu'elle avait l'intention de coopérer avec la Chine dans des domaines d'intérêt qui se chevauchent tels que la santé mondiale, la prolifération des armes nucléaires et le changement climatique, elle a également signalé que les tensions entre les États-Unis et la Chine au sujet des semi-conducteurs se poursuivraient sous le président Biden. Dans une interview à l'Institut Hudson, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré : "le statu quo [avec la Chine] n'était pas vraiment durable, en particulier en ce qui concerne les pratiques commerciales et économiques de la Chine, le manque de réciprocité dans les relations doit être traité avec… Nous sommes en concurrence avec la Chine, et il n'y a rien de mal à la concurrence si elle est juste." Biden a également critiqué le comportement économique de la Chine, citant les subventions injustes de Pékin aux entreprises publiques et "privant" les entreprises américaines de technologie. À court terme, les experts en politique étrangère affirment que l'administration exacerbera probablement les conflits commerciaux avec la Chine étant donné les objectifs de l'administration de renforcer les produits fabriqués aux États-Unis, de subventionner les industries nationales et d'interdire aux entreprises étrangères de passer les marchés publics. De plus, Biden a déclaré qu'il n'annulerait pas immédiatement les mesures commerciales, y compris les restrictions sur les semi-conducteurs et les technologies de pointe, jusqu'à ce que les États-Unis consultent leurs alliés.

Contrairement à l'administration précédente, l'équipe Biden donne la priorité à une approche multilatérale axée sur les alliés avec des initiatives visant à stimuler la compétitivité économique américaine pour freiner la montée de la Chine plutôt que d'utiliser des mesures punitives. L'administration pourrait renforcer la sécurité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et de l'industrie en général en travaillant avec Taïwan avec des alliés partageant les mêmes idées pour atteindre leurs objectifs communs. Les États-Unis et Taïwan cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs chinois pour les composants et matériaux clés. Le gouvernement taïwanais a mis en place des règles pour garantir que les propriétés et les intérêts des entreprises américaines sont protégés dans la loi sur les secrets commerciaux et la loi sur le droit d'auteur, comme en témoigne l'acte d'accusation du gouvernement contre les actions d'UMC avec JJHIC contre Micron Technologies. Compte tenu du rôle essentiel de Taïwan dans le segment de la fonderie de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises taïwanaises pourraient travailler avec des entreprises américaines pour réorienter leurs modèles de production et diversifier leurs chaînes d'approvisionnement, tant en termes de sites de fabrication physiques que de fournisseurs.

Un autre élément central du programme de l'administration visant à réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis des fabricants étrangers consiste à renforcer la fabrication nationale. En particulier, il consacre 300 milliards de dollars aux efforts de recherche et développement dans les "technologies révolutionnaires" telles que l'IA, la 5G et les véhicules électriques, et 400 milliards de dollars à un fonds d'approvisionnement "Buy American" pour inciter les fabricants. L'administration Biden a également promis, dans les 100 premiers jours de sa présidence, de lancer un processus continu à l'échelle du gouvernement pour surveiller les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement, combler les lacunes identifiées, renforcer la résilience afin que la chaîne d'approvisionnement puisse résister à des chocs comme le COVID-19 et "craquer contre les pratiques anticoncurrentielles. » En février 2020, le président Biden a tenu sa promesse, après avoir annoncé son intention de signer un décret exécutif pour remédier aux pénuries de semi-conducteurs et évaluer l'état actuel de la chaîne d'approvisionnement. Ces initiatives sont essentielles pour maintenir l'avance des États-Unis dans l'industrie des semi-conducteurs et, plus largement, pour garantir que les États-Unis ont un accès continu à la technologie essentielle. La nouvelle usine de TSMC en Arizona est une étape importante vers le retour de la fabrication aux États-Unis, mais il reste encore du travail à faire. Certaines entreprises ont cherché à déplacer leurs opérations hors de Taïwan, mais pas nécessairement aux États-Unis, en raison des coûts de construction et d'entretien d'une usine là-bas.

Compte tenu des politiques anti-chinoises de l'administration Trump au cours des quatre dernières années, la Chine pourrait pousser Biden à adopter une position plus définitive sur la politique d'une seule Chine et à établir des limites aux relations non officielles des États-Unis avec Taïwan. Mais alors que l'administration Biden sera probablement moins publique sur la coopération américaine avec Taïwan que l'administration Trump, les premiers signaux de l'équipe Biden, tels que le soutien extérieur de Blinken à des relations économiques plus étroites entre les États-Unis et Taïwan, indiquent un soutien solide pour des liens plus solides entre les États-Unis et Taïwan. Les appels téléphoniques entre le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le président Tsai, la déclaration du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche engageant un soutien "solide comme un roc" à Taïwan, et l'ambassadeur de facto de Taïwan aux États-Unis assistant pour la première fois à l'inauguration de Biden indiquent que Taïwan restera un point focal. La nomination par Biden de Katherine Tai, qui a passé sept ans à plaider contre la Chine au nom des États-Unis à l'Organisation mondiale du commerce en tant que représentante américaine au commerce, démontre en outre la détermination des États-Unis à tenir la Chine responsable des pratiques commerciales. De même, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré lors de son audition de confirmation au Sénat qu'elle serait "très agressive dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales de la Chine" et qu'elle travaillerait avec des alliés pour lutter contre le vol de propriété intellectuelle, les subventions de l'État et les efforts visant à bloquer les entreprises occidentales de la Chine. marché chinois.

Les semi-conducteurs représentent un élément de base essentiel pour tous les biens et services numériques, et sont fondamentaux pour la fabrication de pointe et les applications militaires. La prolifération des appareils IoT, l'intégration croissante de l'intelligence artificielle et le dynamisme de l'informatique quantique ne feront qu'aggraver la demande et augmenter les enjeux pour l'industrie et nos économies dont ils dépendent de plus en plus. Le lien États-Unis-Chine-Taïwan démontre la dynamique économique, technologique et géopolitique complexe à chaque nœud de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et souligne l'importance de ce conflit économique et technologique stratégique pour la politique étrangère à venir. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement associées ont été un signal d'alarme pour l'industrie, obligeant les entreprises à évaluer et à cartographier en profondeur leurs chaînes de production et d'approvisionnement. Les pénuries de matériaux, de composants et de produits finis ont réduit la croissance à court terme de l'industrie, et de nombreuses entreprises reconnaissent qu'elles ne connaissent pas les niveaux de fournisseurs sur lesquels elles comptent.

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement associées ont été un signal d'alarme pour l'industrie, obligeant les entreprises à évaluer et à cartographier en profondeur leurs chaînes de production et d'approvisionnement. Alors que les semi-conducteurs jouent un rôle de plus en plus important dans l'arène économique et sécuritaire mondiale, la tension augmente entre la sécurité nationale et les intérêts commerciaux et crée un potentiel de conflit. Les cadres multinationaux existants tels que l'Accord de Wassenaar (WA) de 1996, le premier accord mondial sur le contrôle des exportations d'armes conventionnelles et de biens et technologies sensibles à double usage, y compris les semi-conducteurs et les technologies connexes, tentent de résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement en augmentant la transparence et la coopération entre États membres sur les contrôles à l'exportation. L'accord n'est pas lui-même juridiquement contraignant, l'application venant des 42 pays membres eux-mêmes et l'AO n'inclut notamment pas Taïwan ou la Chine, bien que Taïwan suive les normes internationales établies par l'accord de manière indépendante. D'autres forums multipartites qui incluent le secteur privé, tels que le dialogue de partenariat pour la prospérité économique (PPE) et le dialogue économique stratégique, qui se concentrent respectivement sur les relations américano-taïwanaises et sino-américaines, sont des opportunités de coopération stratégique globale sur la chaîne d'approvisionnement, télécommunications et la sécurité technologique globale.

Bien qu'il soit peu probable que la Chine parvienne à court terme à la fabrication indépendante de semi-conducteurs avancés, une collaboration accrue entre tous les acteurs mondiaux de l'industrie - privés et publics - est nécessaire pour aider à garantir la résilience des chaînes d'approvisionnement. Au-delà du renforcement des règles de propriété intellectuelle et de l'établissement d'une norme équitable de pratiques commerciales, une attention supplémentaire doit être accordée aux politiques et structures fiscales actuelles aux États-Unis qui découragent les entreprises d'investir dans des installations de fabrication locales, en rationalisant le processus d'autorisation pour réduire le temps nécessaire pour obtenir l'autorisation. pour construire des usines de fabrication nationales et accroître la transparence du processus de contrôle des exportations, en particulier les exceptions aux règles commerciales qui ne sont actuellement pas des informations publiques. La prise en compte des contributions de l'industrie par le Congrès et les agences compétentes pourrait aider à garantir qu'une approche globale est adoptée pour faire face aux principaux risques de la chaîne d'approvisionnement auxquels les entreprises sont confrontées. Cela comprend l'application de la portée des interdictions de la liste d'entités liées à Huawei à toutes les listes d'entités, telles que la technologie antiterroriste uniquement et EAR99, qui, selon les associations industrielles, fera progresser le leadership technologique américain tout en permettant aux membres non américains de contribuer à une technologie non publiée d'origine américaine. . Définir plus étroitement les technologies fondamentales et les objectifs de sécurité nationale pour clarifier quelles technologies relèvent de la portée des contrôles potentiels, et mettre en œuvre une métrique pour évaluer l'impact que les contrôles à l'exportation peuvent avoir sur les industries avant d'ajouter des entités au BIS du ministère du Commerce, pourrait également aider à gérer la politique répercussions.

L'accent mis par l'administration Biden sur le multilatéralisme et l'amélioration de la compétitivité économique des États-Unis pour freiner la montée de la Chine sur la scène mondiale ouvre des opportunités de collaboration interrégionale et intersectorielle. Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté et que les technologies émergentes redéfinissent la société, les États-Unis devront s'appuyer sur leurs amis, partenaires et alliés dont les contributions à l'écosystème des semi-conducteurs stimulent l'innovation et une croissance économique mondiale soutenue à l'avenir.

Écrit par Helen You. Edité par Allison Carlson. Révisé par Bernadette Kinlaw. Développement par Andrew Baughman et Ash White. Direction artistique par Lori Kelley. Illustrations de Christian Gralingen pour Foreign Policy.